Howard Silk é um modesto funcionário da área burocrática de uma agência de espionagem da ONU, com sede em Berlim. Quando Howard descobre que sua organização protege o segredo de uma travessia para uma dimensão paralela, ele é levado a um mundo sombrio de intriga, perigo e traição. O único homem em quem ele pode confiar é Prime, a contraparte quase idêntica de Howard no mundo paralelo.