O dia amanheceu no subúrbio de Morro Agudo. Num transe de loucura o velho Antônio corre por entre os túmulos buscando a sua casa. Vai depois para a casa da lavadeira, que é crente e canta hinos para afastar o demônio. Perturbado, o velho vai beber num boteco, mas é escorraçado por Tranca-Rua. O velho sai esbravejando e tenta invadir uma casa que diz ser sua, mas o dono joga-o na rua. Sob os efeitos do ataque, o velho descobre Jurema nos fundos da casa tomando banho. Arrebenta a porta e Jurema pede socorro ao marido, que acovardado, apela para o sogro. O velho vai refugiar-se num templo da Assembleia de Deus, mas o pastor o recebe como um endemoniado. E a turba não mostra piedade.