Jon Hall e Maria Montez estrelam esta aventura que também é uma história de amor. Liderados pelo perverso Hulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. O jovem Ali, filho do califa, consegue escapar, sendo adotado pelo velho Babá, líder de um bando de ladrões. Depois, crescido, retorna para vingar a morte do pai, ocupar seu trono e resgatar seu grande amor, Amara.