Um jovem diretor tem intenção de fazer "o maior filme policial colorido de todos os tempos", mas não consegue terminar o roteiro. Ele tem um começo e um fim, mas não consegue resolver o meio. A filha de seu senhorio, animada por ter uma "pessoa do cinema" vivendo perto, tenta ajudar, colocando-o em contato com um homem que quer colaborar em um roteiro - o estranho "Dr. Jolly".