Com cerca de 20 anos, Anger é o diretor e ator principal dessa fantasia onírica sobre o desejo masculino, rodada na casa dos pais com uma câmera Kodak de 16 mm. “Eu filmei em 72 horas aproveitando que eles tinham viajado para um enterro. Transformei a casa toda em um estúdio.” Inspirado nos conflitos em Los Angeles conhecidos como Zoo Suit Riots, entre marinheiros e mexicanos em 1944, ganha a admiração de Tennessee Williams e de Jean Cocteau, que o seleciona para o Festival du Film Maudit de 1949.