O filme narra as descobertas sexuais do rei da Espanha na época da Inquisição, em 1620. O jovem monarca tem sua primeira experiência sexual entregue aos cuidados de uma prostituta. Extasiado com a fascinante experiência, insiste em ver a rainha nua. A partir daí, uma série de intrigas, mentiras e confusões tomam conta do reino.