1933. A Grande Depressão está no seu auge. Quando Chester Kent e Narcissa, sua namorada, regressam à terra natal de Chester, vão deparar-se com uma reunião familiar e um concurso para encontrar a canção mais triste do mundo, organizado pela cervejaria local, dirigida por Lady Port-Huntly. Complexas relações começam rapidamente a revelar-se: no passado, Chester e Lady Port-Huntly foram amantes, relação que também envolvia o pai de Chester, Fyodor. Os três estiveram envolvidos no acidente de carro que levou à amputação das pernas de Lady Port-Huntly. Ao mesmo tempo, Roderick, irmão de Chester, enfrenta o abandono da sua mulher. Não demora muito para percebermos que essa mulher é Narcissa.