Raymond Saxx Jr. é um produtor musical poderoso que acorda depois de um apagão induzido por drogas e que se encontra encarcerado numa prisão classificada como “K-11″. Mergulhado em um mundo de pesadelo e governado por uma diva transexual chamada Mousey, Raymond é um verdadeiro peixe fora d’água. Complicando ainda mais as coisas, um perturbado jovem transgênero chamado borboleta, um estuprador de crianças e o Tenente Johnson fazem parte desse drama.