John Blair e Cal Drake disputam um lucrativo posto de correios em Crescent City, no Vale do Sacramento, uma cidade fantasma. Um teste aparece, aquele que entregar uma diligência primeiro fica com a concessão do telégrafo de 25.000 dólares. E uma corrida cheia de perigos tem início, pois Drake é muito traiçoeiro e Blair precisará ser inteligente para sair dessa.