Krishna Das é avisado que perderá as terras herdadas de seu avô. Junto de seu amigo Thanseer é abordado por um tribal local que lhe conta o antepassado de suas terras: o guerreiro Chirakkal Kelu Nayanar, da tribo Kerala, quer vingança pelo pai, morto em confronto com a expedição de Vasco da Gama que ali estava para dominar a região das Índias. Ele será ajudado por seu melhor amigo, o muçulmano Vavvali (especialista em artes marciais) e pela princesa guerreira Ayesha, cujo pai foi morto pelos portugueses.