O velho Isidoro passa seus dias num asilo, e nunca perde a esperança que um dia seus filhos lhe visitem. Dioguinho, seu adotivo, é o único que prometeu voltar. O rapaz, tentando ganhar a vida como peão num rodeio qualquer, é observado por Diogo, peão dos mais respeitados na redondeza. Diogo adquire uma profunda amizade pelo garoto e acaba se descobrindo em uma situação pela qual não queria passar, que remete a traumas de um passado mal resolvido.