O chinês Qi Ming, um professor de escola primário quase aposentado, viaja para a cidade de Wuhan, com a missão de achar e trazer para casa o filho desaparecido. Revê-lo antes de morrer é o desejo da mãe moribunda. Qi Ming é recebido pela filha Yan Hong, que trabalha num bar com karaokê. A moça lhe apresenta o namorado, que é o dono do bar, e um policial de certa idade, do qual Qi Ming logo vira amigo e que o ajuda nas buscas pelo filho. Num jantar que reúne os quatro, o velho policial reconhece o homem que prendeu 10 anos antes.