O artista Yumeji Takehisa alcançou a fama e o reconhecimento tanto pelas suas técnicas de pintura quanto pela sua vida indômita. Apesar do seu noivado com uma bela e tímida jovem mulher da alta sociedade, a sua libido se volta para as suas várias modelos. Mas a sua liberdade não parece ser suficiente, seus desejos e impulsos artísticos resultam apenas em uma crescente consciência da elusiva materialização da Beleza. Em uma viagem ele encontra uma deslumbrante viúva que busca incansavelmente o corpo do seu marido em um lago, acreditando que ele foi morto pelas mãos de um feroz bandido itinerante.