Em 1981, Amos Gitai visita o vale Wadi Rushmia, situado ao leste da cidade de Haifa, para filmar a vida de Yussuf e Isha, Iso e Salo, Miriam e Skander, uma família árabe, uma família judia e um casal de ambas procedências, respectivamente. Juntos, neste espaço isolado e distante, Gitai analisa suas relações e vislumbra nesta região a esperança da coexistência pacífica de árabes e judeus. Dez anos depois, Amos Gitai retorna ao vale e se reencontra com os seus protagonistas, cujas circunstâncias e histórias individuais refletem a situação política e social da região, que parece deteriorada. Esses dois episódios formam, juntamente com o filme Wadi Grand Canyon, a Trilogia do Vale.