Em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma jovem é violentada e abandonada na beira de um rio. Um rapaz misterioso e solitário chega ao Rio de Janeiro e passa a perseguir uma jovem carioca, com quem inicia um estranho relacionamento. Em uma festa, um homem é brutalmente golpeado pelas costas e cai desacordado. Unidos por circunstâncias inexplicáveis, esses personagens parecem seguir para um mesmo e trágico destino.