Antonio (Totò) e Camillo (Nino Taranto) são dois ex-transformistas que vivem de organizar pequenos golpes e fraudes e só não vão presos graças à benevolência do comissário Malvasia (Ernesto Calindri), ex companheiro de escola de Antonio. Este emprega tudo o que ganha para pagar os estudos da sua filha Diana, que estuda na universidade. A jovem pensa que o pai é diplomata. Tudo se complica quando Antonio vigariza o filho do comissário.