Marko é um jovem diretor de 30 anos de Belgrado. Depois de não conseguir um financiamento para seu primeiro filme, ele encontra por acaso com Cane, um diretor pornô, e começa a fazer filmes com ele. Eles têm a ideia de misturar pornografia com teatro, criando o primeiro cabaré pornô. Mas as autoridades não gostam nada disso, então eles decidem fazer uma turnê no interior da Sérvia.