Frank, um ex-administrador da Lufthansa infectado pelo HIV, volta da Alemanha para o Rio com uma equipe de filmagem para procurar Mario, um jovem com quem teve um caso de uma noite. Antes de partir na manhã seguinte, Mario deixou uma mensagem rabiscada em sabão no espelho do banheiro: 'Bem-vindo ao clube da AIDS'. Frank e seu diretor contratam um malandro falante chamado José para ajudá-los a encontrar Mario, que parece sempre ter acabado de sair quando eles chegam.