A área ao redor do Catalão, no estado de Goiás, é seca, muito seca. A vida de Sandro aqui é um tanto monótona. Ele trabalha em uma fábrica de fertilizantes e divide seus dias entre o clube da cidade, o trabalho, o futebol com os amigos e as festas da cidade. Ele tem uma relação puramente sexual com seu colega Ricardo. Sandro sempre aparenta não se sentir confortável consigo mesmo. Quando Maicon, um homem que parece ter saído de uma ilustração de Tom of Finland, aparece em sua pequena cidade e flerta com Ricardo, seu crescente sentimento de ciúme dá início a uma mudança.