Mark Watson (C.Thomas Howell) não consegue sua bolsa de estudos na Universidade de Harvard. Para ocupar uma das vagas destinadas aos negros e estudantes sem poder aquisitivo, ele toma uma pílula de bronzeamento intensivo e muda de identidade. Com a ajuda de um amigo (Arye Gross), um professor (James Earl Jones) e uma bela universitária, o rapaz adquire a ginga e a malícia dos "irmãos" e, de quebra, ainda aprende a jogar basquete melhor do que qualquer branco.