O cantor e dançarino Bert Kalmar (Fred Astair) não pode continuar sua carreira nos palcos após uma lesão o pára, então ele tem que ganhar dinheiro escrevendo músicas. Por acaso ele conhece o compositor Harry Ruby (Red Skelton), ambos unem forças para realizar o primeira sucesso assim ficam cada vez mais populares. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator - Comédia ou Musical para Fred Astaire.