Um menino da ilha de Hokkaido, no Japão pega uma borboleta de Nagasaki. Seu professor acha que ele comprou o inseto em uma loja de departamento. Enquanto isso, uma larva de uma borboleta da mesma espécie embarca em uma viagem do Sul para o Norte. Nessa viagem da larva aparece uma série de casos de amor fracassado, memórias traumáticas de guerra, operações de contrabando e uma parcela de corrupção política.