Saga volta a aldeia depois de uma ausência de dois anos. Muitas coisas mudaram. Sua noiva Nogma é agora a segunda esposa de seu pai, mas Saga e Nogma ainda se amam. reangredindo as leis, os dois jovens têm um caso. Kougri, seu próprio irmão, é designado para matá-lo. este deixa o irmão escapar e saga refugia-se junto a uma tia, onde Nogma vai viver com ele. Vivem felizes até o dia que Saga fica sabendo que mãe está morrendo. Ele decide então voltar para a aldeia.