Dimitriy, presidente do FC Macedonia, quer transformar seu time em referência e desenvolver o futebol local. Para isso, contrata Rudolph Spitz, técnico judeu. À princípio ninguém no time aprova, mas ele consegue ótimos resultados, melhora o time e inspira uma nova filosofia de trabalho. Muito graças à Kosta, o craque do time. Mas quando a política nazista dá início ao expurgo judeu em todos seus territórios, Spitz está condenado e apenas seus novos companheiros poderão salvá-lo.