Tony é um gerente de fábrica elegantemente vestido, com um olhar perdido e cheio de dúvidas. Na busca por compreensão, ele enterra o seu pai - que tem o velório ofuscado pelo capotamento de um carro, adota um misterioso cachorro preto, e na sequência mais surreal, visita um cabaré do submundo onde o excêntrico mestre de cerimônia realiza uma espécie de jogo onde o canibalismo prevalece.