Por razões políticas, a CIA recrutou vários negros passa seus treinamentos, mas apenas Dan Freeman (secretamente um nacionalista negro) os completa. Ele se torna o primeiro negro na agência e é designado para trabalhos de escritório sem valor, como ser o encarregado da copiadora. Dan sabe que é apenas um objeto de uma tentativa meramente de fachada para fins políticos; e antes que descubram seus verdadeiros motivos de estar ali, ele deixa a CIA. Quando volta para Chicago recruta vários jovens negros e passa a ensina-los todas as técnicas que aprendeu para assim formar um grupo revolucionário.