Jon, escritor freelancer que mora em Los Angeles, fica totalmente abalado quando descobre ser portador do vírus HIV. Ao se envolver com o gigolô Luke, homem sem raízes que também possui a doença, embarca com ele num tórrido romance, que logo se transforma em dependência mútua. Quando Luke mata inadvertidamente um policial, os dois são obrigados a fugir, pegando a estrada do deserto californiano adentro. Sem terem para onde ir e sem nada a perder, Jon e Luke aproveitam a viagem ao máximo, ignorando a morte que se aproxima.