Elvis é um jovem perturbado que, após ser dispensado da Marinha americana, inicia uma intensa busca a pequena cidade de Corpus Christi, interior do Texas, onde exige que o estranho David, um pastor evangélico radical e conservador, o reconheça como filho. David rejeita o rapaz, argumentando que agora tem uma nova família. Para piorar a situação, Elvis se apaixona pela bela Malerie, de apenas 16 anos, que é ninguem menos que a sua própria meia-irmã, filha do pastor. Juntos, Elvis e Marlerie começaram a viver uma inquietante história de amor proibido. Uma paixão avassaladora que poderá trazer as mais impensáveis e trágicas consequências para toda uma cidade.