Lincoln, que ainda não completou 18 anos, leva uma vida heterossexual a maior parte do tempo: ele tem uma namorada, vai dançar e faz piadas com seus colegas. Mas ele também uma vida secreta, na qual ele é levado a lugares escuros, onde faz sexo com homens que não conhece. Uma noite, ao visitar um clube gay, ele se liga a John, um rapaz gay do Vietnã cujo pai é um soldado americano. John convida Lincoln para passar algum tempo com ele e Lincoln o leva para o barco de seu pai. Eles decidem ir até o delta do Mississippi, onde eventos imprevisíveis acontecerão.