H., 35 anos, um imigrante árabe, trabalha como projecionista em um antigo cinema. Um dia, atraído pela música, ele olha pela janela da sala de projeção e fica fascinado: a dançarina na tela está olhando diretamente para seus olhos. Ele se apaixona por ela, mas a visão dura apenas um momento. H. começa então a encontrar ecos de sua própria vida nas imagens que projeta, e ficção e realidade começam a se fundir.