Terri é um adolescente gorducho que foi abandonado por seus pais e vive com um tio doente. Ele é vítima de piadas entre seus colegas e ignorado por seus professores. Até que o Sr. Fitzgerald, vice-diretor da escola, tenta se aproximar do rapaz e ajudá-lo, dando início a uma amizade entre os dois. Sob sua tutela, Terri conhece outros dois adolescentes desajustados, Chad, um rebelde solitário, e Heather, uma menina sexualmente precoce. Juntos, os três irão enfrentar as dificuldades da adolescência.