O padre O'Banion é designado para substituir o padre Bovard numa missão na China. Pelo caminho, O'Banion conhece a garota Siu Lan, e a convida para ser sua assistente, inadvertido do sentimento que ela tem por ele. Mas antes que Bovard consiga partir, Mao Tsé-Tung e seus seguidores iniciam a revolução.