Jeremy tem 16 anos, vive em Nova York, é introvertido, inexperiente em questões amorosas, e ama seu violoncelo. Susan, 15 anos, nutre uma paixão sem limites pela dança clássica. Ela frequenta a mesma escola que Jeremy. Eles passam a se conhecer e descobrem-se apaixonados. O primeiro amor, os encontros, as alegrias e incertezas dessa descoberta narradas nunca simplicidade que soa desconcertante devido à sua verdade. A vida, no entanto, exige que o pai de Susan se transfira para Detroit levando-a para longe e o universo de sonhos que ambos construíam se quebra de maneira abrupta. O filme faturou o prêmio destinado aos diretores estreantes em Cannes.