Numa aldeia no deserto, na fronteira entre a China e a Mongólia, o líder comunitário Hangai não consegue fazer nada para conter o êxodo dos habitantes, que fogem da aridez do lugar. Até a sua mulher parte quando a filha adoece. Apesar do desespero, ele decide ficar. Um dia, Choi Soon-hee, refugiada coreana, bate à sua porta, acompanhada do filho Chang-ho. Sozinhos num ambiente hostil, os três se unem para sobreviver.