Baseado em um conto de John Collier, conta a história de um músico de jazz cansado do mundo (King), obcecado com o sonho de inocência encarnado por uma bela adormecida (Farrow) que ele compra em uma feira e leva de volta para sua mansão barroca na Califórnia (já habitada por duas mulheres voluptuosas), onde a desperta para um assombroso jogo de morte e de amor traído.