Tobias, europeu corpulento, vive em Bangkok com sua delicada amante Koi, que está grávida. Ainda que goste dele, as noites de sexo com Tobias são um suplício para Koi. No entanto, ela sabe que precisa do amante para permanecer longe de Soi Cowboy, o bairro de meretrício onde se conheceram. Koi ainda mantém contato com o lugar através de amigos como Cha, empregado de um gangster. Um dia, Cha é obrigado a viajar ao interior do país para procurar seu irmão mais velho, que trabalhava para o mesmo patrão e desapareceu misteriosamente.