Kikuno e Oshin são prostitutas em um bordel do distrito da luz vermelha numa cidade à beira-mar. Quando um samurai desonrado, Fusanosuke, chega no bordel procurando refúgio, Oshin o esconde das autoridades e acaba se apaixonando por ele, sob o alerta desconfiado de Kikuno. Enquanto isso, Kikuno recebe uma proposta de casamento de um velho viúvo mas está em dúvida em deixar seus regulares clientes, entre eles um violento mafioso.