A violência leva ao erotismo no drama inusitado de Christian Calson, que prova que o amor pode surgir da mais inesperada e dolorosa das formas. Perambulando pelas ruas da cidade sob o manto da escuridão para perseguir suas vítimas, amigos de longa data Tony e Danny obtêm gratificação sexual ao espancar homossexuais e depois uns aos outros.