Na Shanghai de 1937, Soldado em fuga encontra-se com jovem embaixo de uma ponte durante um ataque japonês, onde prometem se encontrar novamente após a guerra. A jovem, agora uma cantora de um clube noturno, ajuda uma garota ingênua no campo dando-lhe abrigo, mas que acaba por se apaixonar com um compositor que mora próximo ao local, que coincidentemente é o então soldado perdido.