No Irã, a homossexualidade ainda é um crime punido com a morte. No entanto, há vinte anos, a operação de mudança de sexo é legalizada e suportada pelo Estado. Para os rapazes de vinte e poucos anos que procuram o Dr. Bahram Mir Jalali, maior especialista do país, esta é a única saída para viverem com seus namorados sem serem perseguidos pela polícia. Por outro lado, as conseqüências pessoais desta transformação em nome da aceitação social e o seu impacto em toda uma geração de jovens ainda são difíceis de calcular.