Michael vive feliz com sua namorada Tracy, em Nova York. E consegue um teste para um emprego como pianista no “Continental Baths” (clube gay muito popular na cidade). O proprietário recebe Steve e depois de ver sua habilidade ao piano, o contrata. O gerente do local, Scotti, fala para Michael que sente uma atração por ele que não desaparece mesmo ao saber que ele é heterossexual. Scotti convida Michael para uma exposição. Michael leva Tracy, que se conecta muito bem com Scotti. Michael está integrado no mundo gay, o que o leva a ter dúvidas sobre a sua verdadeira orientação sexual. Tracy começa a perceber que estão se distanciando como casal, e começa a se preocupar com o futuro da relação.