Após a fama obtida com a transmissão radiofônica de "Guerra dos Mundos", de H.G. Welles, Orson Welles foi para Hollywood com fama de "garoto prodígio". Lá foi contratado pela RKO, que lhe permitia escrever, dirigir e atuar, mas o tempo passava e Welles não tinha nem ideia de qual seria seu primeiro filme. Até que, uma noite, jantando na mansão do milionário William Randolph Hearst, Orson tem uma discussão com o anfitrião e, assim, uma ideia surge...