No centro oculto de meditação de Rainbow Bridge, no Havaí, um grupo de jovens está envolvido em vários tipos de "exercícios" para expandir a consciência, quando Jimi Hendrix chega para fazer uma performance única ao lado do vulcão Haleakea. No que seria seu último concerto nos EUA, Hendrix, juntamente com seus colegas de banda Billy Cox e Mitch Mitchell tocam entre várias músicas,"Foxy Lady", "Purple Haze" e "Hear My Train A'Comin", além de uma entrevista sua com opiniões pessoais sobre música e filosofia.