No México dos anos 50, em rápida transformação com a chegada da modernidade, três pessoas enfrentam momentos definidores em suas vidas. Bonfilio, homem do campo, decide migrar para o norte em busca de riqueza, deixando a família sob a guarda de seu pai e provocando um grande conflito. A prostituta Lúcia, que se apaixona numa noite pelo coveiro Demetrio, vê sua vida passar em flashes quando a morte se aproxima. E Don Julio, velho fazendeiro, sofre de remorsos pela morte de sua jovem esposa Cleotilde, com quem casara por conveniência. Baseado em contos de Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo.