Mauro,um estudante de administração,está se sentindo diferente ultimamente.Tendo visões,atormentado por um cansaço e aconselhado pela amiga Vanda procura uma mãe-de-santo. Durante a consulta,ela lhe diz que também possui o dom da espiritualidade e precisa desenvolvê-lo.Interessado pela ideia,rapidamente começa a fazer parte da equipe de um terreiro de umbanda. Conciliando estudos e religião,ele vai ao seu limite e só com muita força,tanto espiritual como física,poderá aguentar tamanha dedicação.