A história se passa numa cidadezinha no interior dos EUA, onde um xerife preocupado com as aparências nas vésperas de eleições deixa, intencionalmente, o assassinato de um transexual sem investigação. A trama envolve o submundo homossexual de New Orleans, e o roteiro critica firmemente, com elegância e sem pintar caricaturas, os preconceitos do interior dos EUA e as contradições da política americana, na qual Republicanos e Democratas são farinha do mesmo saco.