Catito é um palhaço esperto que consegue escapar de um casamento forçado com a filha de um coronel. Em sua fuga, ele se mete no automóvel do médico Cláudio, com quem trava amizade. Silvia é noiva de Cláudio e está para receber um intelectual francês. Com ciúmes da noiva, Cláudio resolve contratar Catito para que este finja ser um grande artista, o pintor Picansô. Na vernissagem do palhaço em que todos admiram um quadro do suposto artista, Cláudio conhece Gilda.