Paddy (Robert Mitchum), Ida (Deborah Kerr) e Sean (Michael Anderson Jr.) formam a família Carmody no deserto australiano. Mãe e filho são visionários e querem comprar uma nova fazenda para tentar prosperar, mas Paddy não gosta da idéia e prefere continuar do jeito que está; até o dia que este participa de uma competição que envolve seu melhor feitio: as ovelhas.