Seth é um jovem com inclinações artísticas, uma fascinação pela cultura pop negra e uma vida sem muita perspectivas em Adirondack. Ele é sensível e também agressivo com Kristen, que deseja um relacionamento sexual que ele abertamente rejeita. Numa noite, quando ele está fechando o café onde trabalha, um jovem negro tenta assaltá-lo, mas acaba desmaiando. Seth leva o rapaz, um fugitivo de uma prisão local, para uma casa da família, onde cuida dele e onde também eles começam a tentar formar uma amizade.