Otávio silencia todas as palavras e tem um método especial de captura da beleza feminina. É um homem obcecado por tudo o que se refere às letras. Colecionador, ele adquire livros em sebos, carrega anúncios e revistas de consultório para casa e ali os rabisca. Depois, espalha a papelada rabiscada pela cidade. Sua vizinha, Clara, é uma espécie de voyeur que fotografa pessoas da janela de casa e utiliza reproduções de pinturas famosas para elaborar uma biografia de sua família. Ela se torna cliente do taxista Artur que, em comum, tem o hábito de fotografar a cidade de São Paulo sem que nas fotos apareçam pessoas. São personagens que alimentam algum tipo de obsessão, o tema maior do filme.